A Petrobras (PETR4) acabou de vender sua participação de 37,5% no capital social da BR Distribuidora (BRDT3), levantando R$ 11,4 bilhões, segundo informou o site Brazil Journal.
A Petrobras teria precificado as ações da BR Distribuidora a R$ 26 cada uma. Ao final da sessão de hoje, o papel da distribuidora de combustíveis fechou o pregão valendo R$ 26,68.
Frente a isso, a BR Distribuidora foi privatizada após a maior oferta de ações do ano. A oferta foi estruturada pelo Morgan Stanley (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Itaú BBA, Citi e XP.
De acordo com o site, a demanda atingiu R$ 23 bilhões, enquanto mais de 100 investidores teriam participado da oferta. Além disso, gestores como SPX Capital, Itaú Asset Management e Dynamo teriam enviado ordens de pelo menos R$ 1 bilhão.
Petrobras anuncia venda das ações da BR Distribuidora
A Petrobras havia protocolado seu pedido de oferta subsequente de ações (follow-on) referente a sua participação na distribuidora de combustível no último dia 17 de junho.
O prospecto preliminar apontava que o valor total poderia chegar a R$ 11,542 bilhões, com a venda de 436.875.000 ações ordinárias de emissão da companhia.
Segundo a coluna Broadcast, o Conselho de Administração da estatal bateu o martelo sobre a venda da participação de 37,5% na BR Distribuidora no início desse mês.
A decisão do desinvestimento já tinha sido tomada no começo do ano passado, na gestão de Roberto Castello Branco, mas a operação foi atrasada por conta da pandemia, que afetou o preço das ações da companhia na Bolsa brasileira. Agora a operação também foi referendada pela administração de Joaquim Silva e Luna.
A abertura de capital da distribuidora de combustíveis ocorreu em 2017, dois anos antes da privatização. A Petrobras se desfez do controle da empresa, com a venda da participação de 30% por R$ 9,6 bilhões. A atual fatia de 37,5% na companhia corresponde a R$ 11,69 bilhões, com base no valor de mercado corrente.
Última cotação
A ação da Petrobras (PETR4) encerrou o pregão de hoje em alta de 0,86%, valendo R$ 29,43. Por sua vez, o papel da BR Distribuidora (BRDT3) encerrou a sessão em alta de 1,44%, valendo R$ 26,68.
Fonte: Suno Notícias | Imagem: Divulgação/BR Distribuidora
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